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Belege

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In der Komponente Belege verwalten Sie alle Geschäftsvorgänge vom Angebot über die Rechnung bis zur Mahnung.

Im linken Teil der Abbildung (Screenshot) sehen Sie eine Auswahlliste aller Vorgänge. Rechts finden Sie die Detailinformationen zu dem jeweils ausgewählten Datensatz.

Der Karteikarte Allgemein entnehmen Sie u. a. die Art des angezeigten Beleges, den Titel sowie Lieferanten und Kundenzuordnungen. Darüber hinaus sehen Sie Erstell- und Zieldatum als auch Angaben zur Brutto- bzw. Nettosumme.
Die in dem Beleg berücksichtigten Positionen werden ebenfalls auf der zugehörigen Karteikarte Allgemein genauer beschrieben. Dies umfasst bspw. die Angabe des Artikels, Abnahmemengen und Preise sowie Rabatte und Brutto- bzw. Nettosummen. Die Zuordnung zu einer Projektphase ist möglich.

In der zuvor beschriebenen Komponente Artikel haben Sie die Möglichkeit, Artikel in Artikelgruppen zusammenzufassen. Dies vereinfacht Ihnen hier das Erstellen von Angeboten und Rechnungen. Fügen Sie eine Artikelgruppe bspw. in eine Rechnung ein, kann per Mausklick die dazugehörige Stückliste in die Positionen eingefügt werden.

Auf den verdeckten Karteikarten finden Sie weitere Details, z. B. zu Liefer- und Zahlungsbedingungen oder Rechnungstexten. Die Karteikarte Dokument zeigt Ihnen den fertigen Beleg direkt in der Agency an. Auf der Karteikarte Provisionen finden Sie Provisionsangaben bezogen auf die angezeigte Position / den Artikel.

Um einen neuen Vorgang zu erstellen, gehen Sie über das Menü Datei in den ersten Menüpunkt oder benutzen Sie die Einfg-Taste. Geben Sie auf den jeweiligen Karteikarten die benötigten Informationen ein. Der Beleg wird automatisch erstellt und enthält z. B. die Rechnungsanschrift des Kunden, die in Rechnung zu stellenden Positionen usw. Ansehen können Sie sich das Dokument auf der Karteikarte Dokument.

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