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In der Komponente Firmen verwalten Sie alle Firmen und ihre Ansprechpartner sowie deren Detailinformationen.

Im linken Bereich der Abbildung (Screenshot) sehen Sie eine Auswahlliste aller Firmen mit Ihren Kurzbezeichnungen. Rechts finden Sie die dazugehörigen Firmendaten. Die zu dem ausgewählten (markierten) Firmendatensatz gehörenden Ansprechpartner werden Ihnen in der Auswahltabelle Ansprechpartner darunter angezeigt.

Auf der Karteikarte Allgemein stehen Ihnen im Bereich der Klassifizierung eine Reihe von Kriterien zur Verfügung, um Firmen und Ansprechpartnern Kategorien, Branchen, Umsatzgrößen, Positionen u. v. m. zuzuordnen. Über diese Informationen können Sie Ihren Datenbestand für Marketingmaßnahmen zielorientiert selektieren.

Auf den verdeckten Karteikarten hinterlegen Sie Detailinformationen, bilden Konzernstrukturen ab oder sehen die Kontakthistorien ein. Auch Informationen zu Verkäufen, wie z. B. Umsätze pro Artikel, Monat oder Jahr erhalten Sie hier im Überblick.

Um eine neue Firma anzulegen, gehen Sie über das Menü Datei in den ersten Menüpunkt oder benutzen die Einfg-Taste. Die Firmendaten geben Sie auf den jeweiligen Karteikarten ein. Dabei wird geprüft, ob die neu angelegte Firma bereits vorhanden ist, so dass Sie keine doppelt erfassten Adressdaten verwalten.

Über die Spalte Name in der Suchzeile der Hauptauswahltabelle Firmenauswahl (links oben in der Abbildung) wählen Sie eine Firma aus, indem Sie den Anfangsbuchstaben der Firma eingeben. Die Agency zeigt Ihnen daraufhin die von Ihnen gewünschte Firma mit den dazugehörigen Daten an. Entsprechen mehrere Datensätze diesem Auswahlkriterium, werden diese alle angezeigt, und Sie können nun die entsprechende Firma durch Anklicken auswählen. Weitere Suchkriterien finden Sie im Menü Ansicht oder auf der Karteikarte Suchen. So können Sie z. B. nach der Telefon-, Kundennummer oder einem Ansprechpartner suchen.

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